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在一季度,我们看到政策放松的力量占据上风,引导盈利预期的回升,市场的上涨很流畅。但二季度外围干扰和政策的主动微调使市场的力量再度变得模糊,从而引发市场的调整,这可能推后了盈利复苏主导的阶段来临的时间。只有进入盈利复苏主导的阶段,才能在估值合理的情况下推动股价持续上涨,大幅拓展市场的上升空间。

意大利歌诗达邮轮公司表示,这艘邮轮的乘客中没有可疑的新冠病毒病例。船上乘客中包括意大利人,意大利是中国以外感染新冠病毒病例最多的国家,已有7375人被确诊感染。该公司表示,将取消原定3月10日从新加坡出发的邮轮。新加坡港口当局尚未表示是否允许该船停靠。

新三板医药公司扎堆科创板第一财经记者注意到,2018年新三板医药行业整体持续稳健增长。Wind资讯数据显示,2018年新三板医药公司业绩分化明显,超七成挂牌企业实现盈利。安信证券研报显示,2018年三板医药公司经营现金流量净额表现为近5年来最佳,达63.32亿元,较2017年同比增长72.14%,归母净利同比增长14.72%。新三板医药公司收入增速在逐年提升,净利增速略有下滑。

鉴于政策的犹豫与反复,力度与以往周期比偏弱,下半年大概率还是处于政策对冲与盈利下行的纠结期。在较乐观的情景下,央行也开启降息周期,房地产有所松绑,那么可以看高至3500点一线。我们以这一模型省视美股,虽然也面临着政策与盈利的角力,但美股所处的周期与A股有本质的区别。美股大概率处于盈利的下降初期,政策转向宽松试图扭转可能形成的下行趋势。从周期的位置看,美股的风险要比A股大得多。

从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。对此,国家统计局城市司高级统计师沈赟解读称,除猪价影响外,受中秋节临近和消费替代影响,鸡蛋、牛肉、羊肉、鸡肉和鸭肉价格上涨幅度达2%-5.9%,合计影响CPI上涨约0.1个百分点。

业内人士分析表示,8月CPI居高不下主要受此轮“超级猪周期”影响,下半年我国物价还将继续温和上涨,但全局性通胀压力不大;与此同时,PPI增速有望在四季度见底。猪肉上涨46.7%果蔬价格回落受此前非洲猪瘟疫情叠加“猪周期”影响,猪肉价格8月高涨,推动8月CPI居高不下。数据显示,8月食品烟酒价格同比上涨7.3%,影响CPI上涨约2.14个百分点。其中,畜肉类价格上涨30.9%,影响CPI上涨约1.31个百分点。值得注意的是,本月猪肉价格上涨46.7%,直接导致CPI上涨约1.08个百分点。

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